И вот прошло 8 лет с тех пор, как Вольтури заявились в Форкс, якобы в гости, хотя на самом то деле этот приезд был для других целей. Что говорить об этом времени? Всё прекрасно. Каллены вновь вернулись в Форкс и живут в спокойствии, гармонии и любви, часто у них гостят Денали, которые стали неотъемлемой частью жизни Калленов; Джейкоб Блэк пропал ещё до рождения Ренесми.. У него началась другая жизнь, и он не знал, кто родился у Беллы. Вольтури тихо и мирно правят у себя в Италии. Вернее правили, пока к ним не присоединился новый клан, который не слишком то нравился Маркусу.
Этот клан прибыл из Польши, зато Аро видел в них ценный экспонаты. Адам и Марина Мичкевичи были главами семьи, у них было 4 приемных ребенка: 2 сына и две дочери. Мария была самой младшей дочерью и безумно нравилась Аро, у нее было, что-то такое, чем он восхищался, он привязался к ней и полюбил эту девушку, как собственную дочь. Джейн, она все так же была любимицей Аро или хотела только ею быть, ведь Бернштейн видела, что у нее появилась соперница, никто и никогда раннее не смог устоять на ее пути.
Клео Мичкевич милая, но в тоже время агрессивная девушка, когда она впервые увидела сына Аро - Лео то просто не могла пошевелиться, кто бы мог подумать, что он ей так понравится, девушка всеми силами старается обратить на себя внимание. Получиться ли?
Марек и Франциск, совершенно два разных человека. Марек, спокойный и тихий, редко появляется в тронном зале, зато, что у него таиться внутри и что он затевает, никто и понятия не имеет.
Франциск, необычный молодой человек, который невероятно резкий и хитрый. Никто никогда не знает, что твориться у него в голове. И так новый клан поселился в Вольтере. Новая жизнь, новые эмоции и новая любовь.

Но Форкс - магнит. Магнит для ссор, неприятностей и...вампиров.
К Калленам приезжают Лео, Даниэль и Кристина Вольтури. Каллены с ужасом понимают, что Кристина  - никто иная, как сестра Ренесми, которую Джейн забрала около 8 лет назад. Несси ничего не знает об этом. Внеапзно новая напасть обрушилась на семью. Джаспер кусает в лесу девушку  и возвращаясь домой кричит, что чуть было не убил человека. Вампиры увидели в сознание Джаса Джессику Стэнли и Элис побежала в лес за той. Джесс была сознания. Началась последняя стадия превращения. Каллены не могли оставить девушку в беде и принимают её в свой клан.Тем самым договор нарушен... Калленам грозит война.

Ренесми же очень понравился Лео. Ведь дампиры - удивительные создания. Они, как оборотни, находят одного и любят его до конца жизни. но тут внезапно случается новое событие.... к Калленам неожиданно приходит Джейкоб , чтобы рассказать о войне,  но планы рушатся...там он знакомиться с Несси... парень с первого взгляда влюбляется в девушку  и понимает что кроме неё , ему больше никто не нужен. Джейкоб приглашает Несс на прогулку и рассказывает ей о своём прошлом и прошлом матери...
Когда ребята  возвращаются домой, то Лео  решает поговорить с Несс.Он рассказывает Несс о том, мол, 8 лет назад Каллены отдавали ее Вольтури, ссылаясь на ее жизненную никчемность, но они забрали Кристину видя в ней более сильные способности.
Как ни странно, Ренесми поверила этому, видно сыграла влюблённость к этому парню и в слезах вернулась в дом.После скандала девушка уезжает вместе с 3 Вольтури в Италию

Итальянскому клану становится известно, что Джессика Стэнли была обращена по вине Джаспера. У Волтури появляется серьезный повод для начала войны. На этот раз поступок Калленов прощен быть не может, обращение Джессики становится последней каплей терпения итальянцев, и Аро негласно объявляет Калленам войну. Сил Волтури достаточно, чтобы одержать победу, но Rexy успевает предупредить Калленов и те начинают собирать своих друзей и сторонников , среди которых оказывается клан Мицкевичей. Они готовы сделать всё, чтобы свергнуть Вольтури и разрабатывают план действий .

Кажется, судьба благоволит Карлайлу и его клану - Сульпиция, теперь уже бывшая жена Аро уходит из Волтерры. Вампирша присоединяется к Мицкевичам и дает им информацию, которая может помочь победить Аро.
Тем временем глава Волтури занят личными делами - активно ищет себе жену и желает чтобы это было кто-то ил Калленов.. Тем более под его опекой оказывается Белла.  Вскоре приходит известие о пополнении в рядах Калленов. Становится ясно, что силы практически равны и теперь война слишком рискованна - может погубить самих Волтури. Но не всё так просто. Аро активно ищет соратников  ... Война не избежна.
 
Белла хочет ехать в Вольтерру, хотя теперь, когда вражда готова вылиться в открытое противостояние, это путешествие будет смертельно опасным. Но Изабелла должна вернуть дочерей, Несси, сбежавшую к Волтури вместе со своим возлюбленным - Лео. Эдварду с трудом удается уговорить жену хоть немного помедлить, внушая ей надежду на то, что конфликт между кланами еще может быть улажен мирно. Хотя всем ясно: Волтури больше не отступят. Но Белла стоит на своём и отправляется в Италию , где становится наложницей Аро.
Джейкоб Блек не может просто так  сидеть и смотреть и уговаривает Эда поехать в Италию на помощь своим Любым. Он не верит, что Несси могла вот так просто взять и уехать. Эдвард долго колебаясь всё таки соглашается и юноши едут в Италию

В Волтерре Аро собирает новую армию. Молодых вампиров тренируют и готовят к решающему сражению. А у оборотней в Ла-Пуш тоже своего рода пополнение. Видимо узнав о том что Вольтури готовятся к серьезной схватке, к квиллетам приходит клан Блю, оборотни из Италии, которых возглавляет Джордж Блю. Оборотни тоже решают временно объединиться. Им предстоит выбрать, чью сторону они примут в решающей схватке. Будут ли сторонними наблюдателями на войне могущественнейших кланов своих извечных врагов или же перейдут на сторону сильнейших? А может будут защищать Калленов? Джордж счиатет, что вмешиваться в войну не имеет смысла. Его воины готовы к бою, но почему бы не подождать когда кровососы сами перебьют друг друга, а после напасть на тех, что одержат верх? Сэм с таким решением не согласен, он не может позволить Калленам проиграть, ведь не так давно они были союзниками, и хоть теперь договор нарушен, но они не могут позволить вегетарианцам быть уничтоженными.

Каллены находят в лесу умирающего волка - оборотня и, чтобы спасти его, Карлайлу приходиться обратить парня, отдавая ему часть своей силы. Оборотень остается в клане Калленов. Вскоре в городе появляется еще один гибрид - девушка, полуоборотень-полувампир. Она оказывается дочерью Джорджа Блю, но ничего не помнит о своем прошлом, лишь то, как попала к вампирам. Джордж узнает в ней свою дочь и пытается оставить девочку у себя. Но не тут то было. Волтури каким-то образом узнавшие о двух удивительных созданиях, и присылают нескольких из своей свиты, чтобы заполучить гибрид. Воинам Волтури удается украсть девушку, ее привозят в Вольтеру и начинают тренировать для войны с Калленами.

..... Воинам Волтури удается украсть девушку, ее привозят в Волтерру и начинают тренировать для войны с Калленами. Оборотне-волку приходится тяжело, несмотря на удивительную выносливость, девушка все же "живая" и тренировки на уровне с вампирами ей выдерживать трудно. В конце концов, ее подготовку поручают Ciel, который должен будет сделать из нее достойного противника. Правда к их деловым отношениям вскоре примешиваются личные чувства.

После столетий бездействия в городе появляется загадочный Королевский клан, по слухам - первые из существовавших вампиров. Древние не вмешиваются в распри кланов, но все же показывают некую заинтересованность в происходящем. Хотя сложно сказать, что задумали эти вампиры. Возможно они так и будут наблюдать за войной, не вмешиваясь?

И так  Война почти  за спиной у наших героев...  Что делать? решать вам!